1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Льготы на оплату обучения в вузе

Как получить налоговый вычет по расходам на образование

1. В каких случаях можно получить налоговый вычет по расходам на образование?

Налоговый вычет по расходам на образование — один из видов социальных налоговых вычетов. Вы можете получить его, то есть вернуть часть уплаченного подоходного налога, если вы работали и платили НДФЛ в размере 13% и одновременно оплачивали:

  • свое образование ;
  • образование детей ;
  • образование брата или сестры .

Получить налоговый вычет можно как за оплату учебы в вузе, так и в школе, кружках, на курсах, в автошколе. Главное условие — наличие у образовательной организации (индивидуального предпринимателя) соответствующей лицензии или документов, подтверждающих ее статус.

Максимальный срок давности для оформления такого вычета — три года. Если вы единовременно оплатили многолетнее обучение, то сможете получить вычет только один раз за тот год, когда была произведена оплата.

2. Каков размер налогового вычета по расходам на образование?

Размер налогового вычета — это сумма, 13% от которой вы можете вернуть, заявив о праве на вычет.

Максимальный размер вычета:

  • на собственное образование — 120 000 рублей в год;
  • образование брата или сестры — 120 000 рублей в год;
  • образование детей — не больше 50 000 рублей в год на одного ребенка.

При этом вычет по расходам на собственное образование, образование брата или сестры суммируется с другими социальными вычетами, и 120 000 рублей будет максимальной суммой всех доступных вам социальных вычетов, за исключением вычетов на обучение детей, дорогостоящее лечение и благотворительность.

Вычет по расходам на образование детей не суммируется с другими социальными вычетами.

3. Какие нужны документы?

  • копия договора на обучение (в случае заключения);
  • копии лицензии образовательного учреждения, других документов, подтверждающих статус учебного заведения (например, устав);
  • копии платежных документов, подтверждающих оплату образования. Например, кассовых чеков, квитанций к приходным кассовым ордерам, оплаченных банковских квитанций и тому подобное (платежные документы должны быть оформлены на ваше имя);
  • справка о суммах начисленных и удержанных налогов по форме 2-НДФЛ за год, в котором вы оплачивали образование (запрашивается у работодателя);
  • копии документов, подтверждающих родство и возраст учащегося (например, копии свидетельств о рождении), — если вы оплачивали образование детей, брата или сестры;
  • документ, подтверждающий очную форму обучения (если она не прописана в договоре). К примеру, справка из учебного заведения — если вы оплачивали образование подопечных, брата или сестры;
  • копия документа, подтверждающего опеку или попечительство (если вы оплатили образование подопечных).

При подаче в налоговый орган копий документов, подтверждающих право на вычет, желательно иметь при себе их оригиналы для проверки налоговым инспектором.

4. Как получить налоговый вычет через работодателя?

Оформить вычет через работодателя (в отличие от налоговой) можно до конца налогового периода (календарного года), в котором вы понесли расходы. Однако, чтобы сделать это, необходимо сначала подтвердить свое право на вычет в ФНС, подав в налоговую инспекцию по месту жительства перечисленные выше документы и заявление о подтверждении права налогоплательщика на получение социальных налоговых вычетов.

Подать документы можно:

  • на личном приеме;
  • онлайн, при помощи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС.

В течение 30 дней налоговая служба должна подтвердить ваше право на получение вычета. Затем вы должны будете представить работодателю:

  • уведомление о подтверждении права на вычет;
  • составленное в произвольной форме заявление о предоставлении налогового вычета.

Работодатель должен предоставить вам вычет начиная с месяца, в котором вы к нему обратитесь.

Если работодатель удержит НДФЛ без учета налогового вычета, он должен будет вернуть вам сумму излишне удержанного налога. Для этого вам нужно будет подать в бухгалтерию заявление о возврате излишне удержанного НДФЛ, указав в нем банковский счет для перечисления переплаты. Работодатель должен перечислить вам излишне удержанную сумму в течение трех месяцев со дня получения вашего заявления.

5. Как оформить вычет через налоговую?

Вам нужно будет:

  • заполнить декларацию 3-НДФЛ (пример заполнения) за тот период, за который вы хотите оформить вычет;
  • составить заявление (образец) о возврате излишне уплаченной суммы налога.

Заполненную декларацию, необходимые для получения вычета документы, а также заявление о возврате излишне уплаченного НДФЛ нужно подать в налоговую инспекцию по месту жительства. Это можно сделать:

  • на личном приеме;
  • онлайн, воспользовавшись сервисом «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС.

В течение трех месяцев со дня представления вами декларации и подтверждающих документов ФНС проведет камеральную проверку и направит вам сообщение о принятом решении. Если будет принято положительное решение, сумму излишне уплаченного налога вам должны вернуть по окончании камеральной проверки (если заявление о предоставлении вычета вы подавали вместе с декларацией) или в течение 30 дней после подачи заявления.

Оплата за обучение льготы

  • Тамбов есть ли льготы многодетным по оплате за обучение в вузе.
  • Есть ли какие то льготы на оплату за обучение на коммерческой основе малоимущим.
  • Будут ли мне льготы в оплате за обучение в университете, если я из многодетной семьи?
  • Есть ли льгота при оплате за обучение ребенка в колледже.
  • Какие льготы предусмотрены студентам при оплате за обучение если родитель инвалид.
  • Оплата за обучение
  • Прием оплаты за обучение
  • Вернуть за оплату обучения
  • Оплата за обучение за семестр
  • Форма оплаты за обучение

1.1. — Здравствуйте, нет никаких льгот, занятия платные. Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Легостаева А.В. :sm_ax:

2. Я и мой муж — неработающие пенсионеры. Получаем субсидию на оплату жилья. Дочь поступила в этом году на платное обучение в колледже после 9 класса. Ежемесячная плата за обучение — 12 тыс. рублей. Для нашей семьи — это очень существенная статья расходов.

Предусмотрены ли какие-либо компенсации, льготы для нашего случая?

2.1. Согласно ст. 219 НК РФ, ваша дочь вправе воспользоваться правом на получение социального налогового вычета на образование в сумме не превышающей 13 %, исходя из суммы не более 150 00 рублей. Единственный нюанс — она сможет получить вычет, когда станет плательщиком НДФЛ.
Вы сможете получить егоили ваш муж, если имеете доходы, облагаемые НДФЛ (пенсия НДФЛ не облагается).

Читать еще:  Льготы для участника боевых действий в чечне

3.1. В рассматриваемой ситуации отказ является абсолютно правомерным, к сожалению.
Всего доброго, желаю удачи!

3.2. Да, если ребенку исполнилось 18 лет, то Ваша семья уже не считается многодетной и отказ является правомерным.

4. Татьяна! Вам должны предоставить учебный отпуск по вашему заявлению и предъявлению вызова на сессию. Оплата отпускных производится после успешной сдачи сессии. Из учебного заведения предоставляется необходимая справка. Льготы для лиц, которые совмещают работу и обучение, установлены в ТК РФ. У любой проблемы имеется решение, главное уметь его найти.

На основании какой статьи ТК мне будет оплачиваться сессия за второе высшее получаемое по профилю настоящей работы?

4.1. Оплата учебного отпуска производится один раз в год за 21 календарный день, и только за первое высшее образование, в остальных случаях на усмотрение работодателя.
Удачи в решении вопроса.

4.2. Оплата учебного отпуска при получении второго образования того же уровня действующим законодательством не предусмотрена. Учебному отпуску посвящены статьи 173-177 Трудового кодекса.

5.1. Вы можете попробовать процедуру банкротства.
Таким образом спишутся долги.
Это ваше единственное жилье?
Только вы зарегистрированы в данном жилье?

6.1. для военных пенсионеров льготы по оплате общественного транспорта нет также не имеется льгот по оплате детей в учебных вузах что касается обучение если договор заключён на ваше имя то вы можете использовать налоговый вычет опять же если являетесь работающим пенсионером.

7. Тамбов есть ли льготы многодетным по оплате за обучение в вузе.

7.1. Льгот на уровне федерального законодательства не существует вообще. Что касается регионального, то такие вопросы оно не рассматривает. Возможно — сам ВУЗ пойдет на встречу.
P.S. — это общая приписка, а не кому-то конкретному. Не пишите мне бесплатные вопросы и уточнения на «Стене» и в личной почте. Моя бесплатная консультация и ответы на уточнения — только здесь, на сайте. Всего Вам доброго.

7.2. Льготы устанавливаются самим ВУЗом, на сайте нужного Вуза смотрите или лично в ВУЗы звоните или посещайте и уточняйте. Во всех подряд ВУЗах такой льготы нет.

8.1. Можно подготовить жалобу в прокуратуру, можно отправить через ее сайт. Указывать конкретные статьи закона необязательно. Обращение составляется в свободной форме. К жалобе приложите соответственные документы (если имеются) и доказательства. Прокуратура проведет проверку и если факт нарушения Ваших прав подтвердится, то примут меры.

9.1. В данном случае нет, если она будет учиться на платном, то льгот никаких не предусмотрено в данном случае законодательством.

10.1. Имеют ли право требовать с меня оплату за обучение моего ребенка в данном колледже?
Имеют, т.к зачисление происходит по результатам конкурса аттестатов, вы можете поступить на коммерческую основу и затем перевестись на бюджет при наличии вакантных мест и по результатам сданной сессии.

11.1. Негосударственные образовательные учреждения обычно не предоставляют льготы, а вот в государственных льготы есть, но в каждом техникуме свои условия, поэтому Вам необходимо в каждое учебное заведение обращаться индивидуально и интересоваться, есть льготы или нет! С уважением Владимир Александрович.

11.2. С данным вопросом обращайтесь непосредственно в отдел социальной защиты населения по месту вашего проживания, поскольку какие либо льготы могут устанавливаться только законодательством Республики Крым.

11.3. Если обучение будет на коммерческой основе, то только те, что предусмотрены договором об оказании платных образовательных услуг.

12.1. Имеет право на льготы как сирота, поскольку официально он не усыновлен и получает пенсию по потере кормильца в статусе сироты. А подробности уже узнавайте непосредственно в колледже, куда собираетесь поступать.

13. Есть ли какие то льготы на оплату за обучение на коммерческой основе малоимущим.

13.1. —Здравствуйте, нет никаких льгот, на то это и коммерческая основа. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», N 273-ФЗ от 29.12.2012 Удачи Вам и всего хорошего.

14.1. в каждом регионе России свои законы по этому поводу. Поэтому вполне возможно, Вам все платят правильно.
Обратитесь к юристу в своем городе

Желаю Вам удачи и всех благ!

15.1. Уважаемая Ольга
Обратитесь за разъяснением по данному вопросу в администрацию Вашего города, в отдел социального обеспечения и в пенсионный фонд.
Контейнеры к слову отправляют сейчас с большим трудом и только 20 тонные.
Удачи Вами и все у Вас получится.

16.1. Я пенсионер 1 группы, участник ВОВ, являюсь опекуном, моя подопечная поступила в колледж на платной основе, скажите пожалуйста есть ли какие нибудь льготы за оплату обучения.
К сожалению таких льгот законом не предусмотрено.

17.1. Решение о льготной оплате второго образования решается учебным заведением.

18.1. Нет. Такая льгота не сохранится.

19.1. Нет никаких льгот, к сожалению.

20.1. Нет, льгот за обучение нет, если только они не предусмотрены самим училищем.
То, что потребовали оплату сразу — это логично. Это обычная практика учебных заведений. Вам необходимо было смотреть внимательно договор, прежде чем его подписывать. Оплата по месяцам возможна, но если само училище согласится на это. Вам нужно согласовывать с ними.

21. Будут ли мне льготы в оплате за обучение в университете, если я из многодетной семьи?

21.1. При получении высшего и средне специального образования на платной основе для студентов и учащихся из многодетных семей может быть предоставлена скидка в размере 40 %.
Скидка предоставляется со второго курса обучения с 1 сентября до окончания учебного года при условии получения по всем предметам отметок не ниже 6 баллов за предыдущий учебный год.
Студенты и учащиеся, имеющие академическую задолженность по результатам учебного года, право на скидку не имеют. Также скидка может быть отменена в случае получения неудовлетворительных отметок по результатам экзаменационной сессии или нарушения правил внутреннего распорядка и общественного порядка.

22.1. В Сузе узнать не можете? Юристы тут при чем?

Читать еще:  Льготы многодетным матерям при выходе на пенсию

23.1. В этом плане льгот у многодетных нет. Налоговым вычетом можно воспользоваться.

24.1. Сам по себе закон — не против.
Смотря что имеете в виду под льготами — на бюджетной основе интернатура тоже есть.

25.1. ответ на Ваши вопросы регулируется целым рядом норм о предоставлении материальной помощи малоимущим согласно норм SPB.

Все размеры, сроки, условия и требования к заявителю на получение таких видов помощи зависит от конкретных обстоятельств конкретного случая, а именно от доходов и расходов обоих супругов.

О том, какие требования и условия в получении помощи на образование (согласно Befog) так же отдельный вопрос, требующий рассмотрения конкретной ситуации о доходах и расходах семьи, о наличии первого образования, о перспективе трудоустройства, степени интеграции и многих других факторов.
Все разъяснения по этим вопросам возможны только в рамках работы на основе предоплаты гонорара. Обращайтесь в личную электронную почту.
Буду рад если мой ответ помог Вам сориентироваться в Вашей ситуации
С уважением.

25.2. Указанное — не регулируется федеральным законодательством. Смотрите региональное и местное законодательство по этому вопросу.

26.1. На заочного отделении никаких льгот и стипендий не предусмотрено.

27.1. Нет, такой льготы не предусмотрено.

28. Есть ли льгота при оплате за обучение ребенка в колледже.

28.1. Уточняйте в колледже.

29. Какие льготы предусмотрены студентам при оплате за обучение если родитель инвалид.

29.1. Для детей-инвалидов льготы предусмотрены. А если вы здоровый человек вы обучаетесь на общих основаниях!
Исключения могут быть только если родитель один, и вы поступили на платное отделение и являетесь талантливым студентом. По согласованию с руководством вам могут сделать скидку на оплату обучения до 25% (так есть на практике).

30.1. Социальный налоговый вычет предоставляется за период обучения указанных лиц в учебном заведении, включая академический отпуск, оформленный в установленном порядке в процессе обучения.
Пунктом 2 статьи 219 Кодекса установлено, что социальный налоговый вычет предоставляется на основании письменного заявления налогоплательщика при подаче налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода.
Для получения социального налогового вычета по расходам налогоплательщика на свое обучение, а также по расходам налогоплательщика — родителя, опекуна, попечителя на обучение ребенка (подопечного) одновременно с налоговой декларацией по налогу на доходы физических лиц представляются следующие документы:
— заявление на предоставление налогового вычета;
— договор (контракт) (его копия) на обучение;
— копия лицензии или иного документа, подтверждающего статус учебного заведения;
— платежные документы (копии), подтверждающие внесение (перечисление) денежных средств образовательному учреждению за свое обучение, за обучение детей (ребенка, подопечных), в которых должны быть указаны персональные данные налогоплательщика, оплатившего обучение;
— справки о доходах по форме N 2-НДФЛ о сумме полученного дохода и удержанного с него налога на доходы физических лиц.
Если вычет оформляется по оплате обучения детей, также предоставляются:
— документы либо их копии, подтверждающие данные о рождении детей;
— документы либо копии документов, подтверждающих факт опекунства или попечительства.

Как получить налоговый вычет за обучение

Для всех, кто оплачивал вуз, детский сад или автошколу

В этом году налоговая заплатит мне 33 тысячи рублей. Это мой налоговый вычет за обучение. Вот как я его получила.

Я поступила в институт в 2012 году на платное отделение. Параллельно устроилась на работу, чтобы самостоятельно платить за учебу. В начале 2017 года я решила получить налоговый вычет. Обычно заявление на налоговый вычет подают раз в год. Но я подала сразу за три года: 2014, 2015 и 2016.

Для этого мне понадобились документы из института, справка с работы, налоговая декларация и несколько заявлений. Большую часть процесса можно было пройти в своей же бухгалтерии, но, так как я уволилась, мне пришлось проходить все этапы самостоятельно.

Как получить налоговый вычет за обучение

  1. Оплатить обучение за себя или близких родственников.
  2. Для вычета на работе — привезти из налоговой уведомление о праве на вычет. Остальное бухгалтерия сделает сама.
  3. Если оформляете вычет самостоятельно, взять на работе справку 2-НДФЛ.
  4. Заполнить декларацию 3-НДФЛ.
  5. Подать в налоговую заявление о возврате НДФЛ.
  6. Ждать в течение трех месяцев. Если инспектор найдет ошибки, подать корректирующую декларацию.

Кто может получить налоговый вычет

Вычет получают граждане с налогооблагаемым доходом. Если вы работаете официально и получаете зарплату, то уплачиваете с нее налог на доходы — 13%.

Когда тратите деньги на полезные для государства дела, государство возвращает часть этого налога.

Неработающие пенсионеры и безработные студенты зарплаты не получают и подоходного налога не платят, поэтому вычет им не полагается (ст. 219 НК). Вычет не смогут получить индивидуальные предприниматели, выбравшие упрощенную систему налогообложения, единый налог на вмененный доход и патентную систему. Также вычет не предусматривается при оплате учебы за счет материнского капитала (подп. 2, п. 1, ст. 219 НК).

Вычет можно получить за себя или за близких родственников — детей, сестер и братьев в возрасте до 24 лет, — если вы оплачивали их обучение. Важно, чтобы они учились на дневном отделении, а не заочно. Если вы платите сами за себя, то форма обучения значения не имеет.

Вычет получают с расходов на обучение в вузе, детских садах, школах, автошколах или центрах по изучению иностранных языков. Главное, чтобы у учреждения была лицензия на осуществление образовательной деятельности. Неважно, государственная это организация или частная.

Сколько денег можно получить

Максимальная сумма расходов, за которую дадут социальный вычет, — 120 000 Р в год и 50 000 Р за оплату обучения детей. Государство вернет 13% от этой суммы : до 22 100 Р в год. Можно получить два вычета за год, если вы платили и за себя, и за своего ребенка. Если потратите на обучение больше, всё равно вернут только 22 100 Р . Поэтому дорогое обучение лучше оплачивать поэтапно, а не сразу за несколько лет.

Налоговый вычет можно получить за три прошедших года. В 2017 году можно получить вычет за 2016, 2015 и 2014 годы.

Читать еще:  Льготы для полицейских

При получении вычета важна дата оплаты семестра, а не дата его начала. Например, вы оплатили семестр в декабре 2015 года, а начался он в январе 2016. Этот чек прикрепляют к заявлению за 2015 год, а не за 2016.

Как получить налоговый вычет

Легче всего подать документы на работе: вам нужно будет только привезти уведомление из налоговой о праве на вычет, остальное в бухгалтерии сделают за вас (п. 2 ст. 219 НК РФ). Но мне этот вариант не подошел, потому что я уже уволилась.

Если у вас есть личный кабинет на сайте налоговой службы — подавайте заявление там. Чтобы получить доступ к кабинету, придется обратиться в ближайшую налоговую. Также подойдут логин и пароль от сайта Госуслуг.

У меня не было доступа, и я отдавала документы лично.

Как собрать документы

Для налогового вычета нужна пачка документов:

  1. Документы из учебного заведения — подтвердить, что учебное заведение настоящее.
  2. Справка 2-НДФЛ — подтверждает, что вы получали зарплату и платили НДФЛ.
  3. Декларации 3-НДФЛ за каждый год учебы — подтверждают ваши притязания на вычет.
  4. Заявление о возврате части НДФЛ — документ, по которому налоговая будет платить.
  5. Копия паспорта — просто так, для порядка.

Документы из учебного заведения. Вам понадобится копия договора и заверенная копия лицензии вуза, а также платежные документы: чеки, квитанции, платежные поручения.

Первая страница договора об оказании образовательных услуг

Договор с учебным заведением можно отдать в налоговую в оригинале. Для лицензии вуза потребуется заверенная копия. Заверить копию можно у нотариуса или в самом образовательном учреждении.

Лицензия учреждения на право предоставления образовательных услуг

Еще вам потребуются оригиналы платежных чеков. Если вы потеряли чек, его можно восстановить в бухгалтерии института или в банке (если оплата проводилась безналично). Я потеряла один чек. Восстановление чека обошлось мне в 160 Р и два часа потерянного времени: пришлось ехать в институт и писать заявление на получение копии платежного документа.

Если плату за обучение повышали, то надо предоставить документы, подтверждающие повышение.

Справка 2-НДФЛ. Ее выдают в бухгалтерии компании, где вы работаете или работали . Если за три года вы поменяли несколько мест работы, придется покататься и собрать документы отовсюду. В справке должно быть указано, сколько вы получали и сколько за вас заплатили подоходного налога.

Справка 2-НДФЛ

Перед тем как ехать в бухгалтерию за справкой, позвоните и спросите, готова ли она. Я пару раз приезжала к назначенному сроку, а потом ждала, потому что в бухгалтерии не успевали ее оформить.

Декларация 3-НДФЛ за каждый год. Декларацию оформляют от руки на бланке или на сайтах-помощниках. Я заполняла на сайте nalogia.ru.

Для заполнения декларации вам понадобятся паспортные данные, чеки из кассы учебного заведения для расчета суммы налогового вычета и сведения из справки 2-НДФЛ: данные о работодателе, коды и суммы доходов.

Заявление о возврате НДФЛ. Заполните его от руки или в электронном виде. В заявлении укажите реквизиты банка и номер вашего счета, на который государство перечислит вам деньги.

Образец заявления о возвратеRTF, 13 KБ

В заявлении можно указать сразу общую сумму вычета за несколько лет.

Заявление на возврат налогового вычета

Документы, подтверждающие личность. Нужен паспорт и его копия. Если вы оплачивали обучение своих детей, брата или сестры, нужно взять с собой документы, подтверждающие родство (например, свидетельство о рождении).

Как подать заявление в налоговую

Я собрала все документы и поехала в налоговую. Я заложила на это приключение целый день, но на деле всё оказалось быстро.

Я взяла номер электронной очереди, и меня пригласили к двум окошкам. В первом сдала все документы кроме заявления. Заявление отдала во втором окне. Со всем справилась за полчаса.

Налоговая проверяет документы до трех месяцев. Инспектор может найти ошибки и отказать в налоговом вычете — тогда придется подавать документы заново. В таком случае при заполнении надо указать, что вы подаете корректирующую декларацию.

С моими документами всё оказалось в порядке. Уже через месяц я получила свой налоговый вычет на банковский счет.

Результат проверки моей налоговой декларации за 2016 год

Информация о предоставлении льгот по оплате за обучение

Налоговые льготы

Социальный налоговый вычет по расходам на обучение вправе получить физическое лицо, оплатившее:

— собственное обучение любой формы обучения (дневная, вечерняя, заочная, иная);
— обучение своего ребенка (детей) в возрасте до 24 лет по очной форме обучения;
— обучение своего опекаемого подопечного (подопечных) в возрасте до 18 лет по очной форме обучения;
— обучение бывших своих опекаемых подопечных в возрасте до 24 лет (после прекращения над ними опеки или попечительства) по очной форме обучения;
— обучение своего брата или сестры в возрасте до 24 лет по очной форме обучения, приходящимся ему полнородными (имеющими с ним общих отца и мать) либо неполнородными (имеющими с ним только одного общего родителя).

Порядок предоставления социального налогового вычета по расходам на обучение установлен п. 2 ст. 219 НК РФ.

В 2019 году вернуть налог за обучение можно по расходам, осуществленным в 2016, 2017 и 2018 годах. Таким образом, налогоплательщики имеют право на заполнение деклараций 3-ндфл за 3 последние года.

Возврат налога за обучение ограничивается следующим образом:

  1. По расходам за собственное обучение (а также за обучение брата/сестры) – вычет предоставляется в размере не более 120 тыс. рублей. Это означает, что вернуть можно 13 % от этой суммы, то есть до 15 600 рублей. Остатки с одного года на другой также не переносятся.
  2. По расходам за обучение детей – предельная сумма ограничивается 50 000 рублей на каждого ребенка. Расчет такой же, как выше, максимальная сумма возврата – не более 6 500 рублей за каждого ребенка (то есть 13 % от расходов, но не более 13 % от 50 тыс./на одного ребенка).
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector